El singular Luke y su abuela Helga deciden pasar unos días en un hotel de Inglaterra. Su estancia se verá interrumpida por una sombría convención de caridad liderada por Eva Ernst, una elegante dama que le tiene repulsión a los niños. Poderosos venenos y curiosos ratones conforman este peculiar relato macabramente infantil, cuya estampa capta el onírico mundo de brujas encubiertas en la cotidianidad. Esta es la última adaptación fílmica que Roald Dahl vio germinar de una de sus obras en vida.