Al enterarse que el tranvía 133, en el cual han trabajado toda su vida, será retirado de servicio, Caireles y Tarrajas se emborrachan y deciden robarlo. Durante la noche dan servicio a un grupo ecléctico de pasajeros que incluye a un catrín, un par de beatas, un profesor con sus alumnos y unos matanceros del rastro. La ilusión viaja en tranvía es un testimonial de una época en la ciudad de México donde lo improbable aflora por doquier, convirtiendo lo real en maravilloso.