Tras cumplir una condena en prisión por lesionar al hombre que abusó de Paloma, su novia, el campesino Aurelio vuelve a su pueblo con la intención de reencontrarse con ella. Sin embargo, los rencores del pasado siguen latentes y amenazan sus ilusiones, mismas que está dispuesto a defender con su propia vida. Este melodrama rural, decimocuarta ficción de Emilio Fernández, está enmarcado por la fotografía de Gabriel Figueroa, en el cual la tierra y la mujer son retratadas como figuras dadoras de vida.