Graciela, una niña precoz y con cierta personalidad malévola, está segura de ser una bruja. Con ayuda de su amiga Graciela, una niña rica y solitaria, Graciela buscará la forma de demostrar que tiene los poderes y la sabiduría de una auténtica bruja. Para lograr esto, ambas deberán pasar por una serie de juegos sádicos que terminan de forma trágica. Taboada, maestro para crear atmósferas y sugerencias, creó en su último filme un valioso y efectivo ejercicio de terror.