Fénix, un niño que trabaja en el circo de su violento padre, y cuya madre es una fanática religiosa de una secta llamada Santa Sangre, experimenta una serie de vivencias atroces que lo llevan a ser recluido en un hospital psiquiátrico. Ya adulto, emprende un viaje interior cuya meta es liberarse de los fantasmas que lo atosigan. El polifacético Alejandro Jodorowsky es el autor de este filme surrealista de culto plagado de simbología mágica, referencias psicoanalíticas y un profundo tono místico.