Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down. Cada año para celebrar su cumpleaños, su mamá le hacía un disfraz. Desgraciadamente, su mamá ya no está y Nicolás termina viviendo con sus abuelos y primo David, un niño problemático que sufre de pesadillas. Nicolás tiene un solo recuerdo de su mamá: un viejo baúl de disfraces. Con la ayuda de todos estos disfraces, Nicolás se embarcará en una aventura para salvar a su primo de sus pesadillas y todo un reino sumergido en el caos.