William Lee, un expatriado estadounidense en la Ciudad de México de 1950, pasa sus días y sus noches en bares de mala muerte casi completamente solo. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien. El cineasta Luca Guadagnino hace suya la novela homónima de William S. Burroughs para elaborar un alucinado y sensual festín estético que explora la soledad, los excesos y el deseo del alter ego del escritor, interpretado por un magnético Daniel Craig.