Vahid, un exprisionero político iraní, se encuentra con un hombre que le recuerda a uno de sus viles torturadores. Para confirmar sus sospechas, se aventurará en una peligrosa travesía. El director Jafar Panahi, una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo, se mantiene fiel a sus ideales, a pesar de haber sido censurado y encarcelado anteriormente, materializando una sutil historia inspirada en su propia experiencia en prisión y con una fuerte crítica a los regímenes autoritarios.