Tres amigos actores rondando los cuarenta años audicionan para una película. Durante el proceso, sale a la luz un triángulo amoroso entre ellos y el recuerdo compartido de un taller de literatura a partir de una entrevista a una antigua profesora. El cineasta Nicolás Pereda continúa explorando los límites entre realidad, ficción, memoria y fábula en una obra minimalista, enigmática y cómica. Trabajando con el mismo grupo de actores de siempre, Pereda realiza un filme sobre el deseo, siguiendo la vida cotidiana de este singular trío. Poco a poco, lo real y lo inventado se entremezclan y se deslizan hacia una capa oculta de realidad donde fantasean con una versión peculiar de la historia de Aladino.