Un encuentro azaroso entre Fernando, un joven bailarín mexicano de clase baja, y Jennifer McCarthy, una acaudalada filántropa de Estados Unidos, despertará en ambos una compleja y peligrosa atracción. Mostrando las complicaciones propias de una relación amorosa atravesada por la clase, la raza y el poder, Michel Franco ahonda en la cultura estadounidense profundamente tradicional, donde las relaciones interpersonales siempre parecen estar mediadas por intereses ocultos.