Ganadora del premio al mejor guion en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, esta comedia negra sigue al palestino Waleed mientras intenta sobrellevar sus aspiraciones literarias frustradas y una depresión crónica en su departamento de Haifa. Su vida de control y aislamiento se verá sacudida al entablar una relación inesperada con su nuevo vecino, Jalal, un bullicioso estafador de poca monta. Pero la motivación detrás de esta improbable amistad los llevará a un viaje lleno de oscuros encuentros.